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高新熱力供熱資產支持專項計劃 在上海證券交易所成功掛牌
10月29日,高新熱力公司供熱資產支持專項計劃在上海證券交易所舉行掛牌儀式,成功完成上市。集團公司總經理兼黨委副書記賈長舜,集團公司領導宮蒲玲、胡炘、李軍利、俞向前,以及中信證券、中信銀行西安分行相關領導出席掛牌儀式。
據悉,該項目是陜西首單公用事業類資產證券化項目,由中信證券擔任項目計劃管理人和銷售機構,已于9月30日正式設立,預期存續期限為6.6年,產品總規模16.85億元。其中優先級證券分為7個品種,評級均為AAA,發行規??傆?5.85億元。次級證券規模為1億元,由原始權益人全部認購。
高新熱力供熱資產支持專項計劃的成功發行,是集團公司在資本市場上邁出的成功一步,不僅有效降低了融資成本,盤活了存量資產,加快了資金周轉,而且實現了在資本市場直接融資的“突破”。此次供熱資產支持專項計劃的成功掛牌上市發行,既是集團公司非上市業務首單資本市場直接融資產品,也是西安市首單發行成功的資產證券化成品,開創了陜西省乃至西北公用事業類資產證券化產品的先河,大大提升了集團公司和高新熱力在資本市場的知名度和認可度。
此次高新熱力資產證券化的成功實施,對集團公司創新資本運作和資產運營思路,打通資本市場、實現直接融資,拓寬融資渠道、降低融資成本,進一步盤活優質存量資產,實現資金成本與效益的優化,都具有開創性和里程碑意義。
通訊員 梁艷